Omschrijving

Londen, laat-Victoriaanse tijd. Professor Emmanuel Hildern keert terug uit Nieuw-Guinea met het geraamte van een duivels wezen, volgens de plaatselijke legende een Geest van het Kwaad. Wanneer hij het skelet met water reinigt stelt hij vast dat er vlees begint aan te groeien. Hij ontleedt de cellen, die kwaadaardig blijken te zijn en maakt een serum waarmee hij hoopt krankzinnigheid te kunnen genezen. Een tijd later gebruikt hij zijn dochter als proefkonijn maar het loopt slecht af. Ze komt terecht in de inrichting van zijn halfbroer James, die zelf een onderzoek leidt naar krankzinnigheid. James brengt een bezoek aan Emmanuel en steelt zijn nota's. Wanneer hij ze leest besluit hij het geraamte te stelen maar is zich niet bewust van het feit dat het niet met water mag in contact komen.