Omschrijving

https://www.investmentaccountmanager.com/iam-pro.php

Investment Account Manager Pro (IAM) is software die uitgebreide tools voor het volgen van investeringen en portefeuillebeheer biedt. 
Als u verantwoordelijk bent voor het toezicht op en het beheer van een of meerdere beleggingsportefeuilles, 
ontdekt u een uitgebreid scala aan functies waarmee u tijd bespaart, fouten kunt voorkomen en betere beheerbeslissingen kunt nemen.

Kenmerken:
Beheer uw portefeuille centraal en veilig op uw bureau
Uitgebreide transactieboekhouding
Gedetailleerde, informatieve en aanpasbare rapporten
Nauwkeurige tool voor het volgen van belastingen met veilige lottoewijzing
Beheer en rapportage van meerdere portefeuilles/batchrapportage
Portefeuilleallocatie en herbalancering
Rapporteer prestaties ten opzichte van aangepaste/meerdere benchmarks: maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks
Analyseer de fondsstructuur op activatype, effectensector en omvang
Analyse van basistarieven
Financiële instelling automatisch downloaden
Update aandelenkoersen automatisch
Prijswaarschuwingen om holdings te monitoren
Beveiligingskruisverwijzing
Importeren vanuit Quicken, Captools, StockMarketEye, Excel
Creëer een historische prijsdatabase
Back-up herstellen
Uitgebreid hulpsysteem

Andere versies [1]
Versienaam Versie-updatedatum 
Beleggingsaccountmanager Pro 3.3.3 09 januari 2024