Omschrijving

Als hij terugkomt van zijn ouderlijk huis, ontdekt Colum Kennedy (Scotti) een Iers dorpje, bevolkt door dierlijke gedaantewisselaars: weerwolven. Hij ontmoet daar een mooie vrouw (Cialini) en wordt verliefd op haar. Nu moet hij de keuze maken tussen zijn familie of zijn ware aard.