Omschrijving

Circus Obolski komt rond 1900 in een klein Duits dorpje, waar de verjaardag van Oberholzer, een fabrikant van tuinkabouters, voorbereid wordt. Circus-directeur Obolski is de broer van de fabrikant, die twintig jaar eerder wegging, en hij wil hem nu feliciteren. Het circus is niet echt een succes, want het publiek blijft afstandelijk. Alleen de dochter van Oberholzer, Anna, is gek op het circus en besluit om weg te lopen.